Bitfarms dépose un supplément de prospectus modifié et mis à jour pour son plan existant d'offre d'actions sur le marché

-Il s'agit d'une modification nécessaire en raison de la proposition d'acquisition de « Stronghold Digital Mining ».

-Un montant de -127 millions de dollars US reste sur le DAB...

Ce communiqué de presse constitue un « communiqué de presse désigné » aux fins du supplément de prospectus modifié et mis à jour de la Société, daté 4 octobre 2024, à son prospectus facilité de base daté du 10 novembre 2023.

TORONTO, Ontario et BROSSARD, Québec, 04 octobre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitfarms ltée (Nasdaq/TSX : BITF) ( « Bitfarms » ou la « Société »), une société mondiale intégrée verticalement dans le secteur du bitcoin, annonce qu'elle a déposé un supplément de prospectus modifié et mis à jour daté du 4 octobre 2024 (le « Supplément de prospectus A&R »), modifiant et mettant à jour le supplément de prospectus daté du 8 mars 2024 (le « Supplément de mars »), au prospectus préalable de base existant de la Société, daté du 10 novembre 2023, d'une valeur de 375 millions de dollars US (le « Prospectus préalable de base ») et, avec le supplément de prospectus A&R le « Prospectus A&R »), qui a été modifié et mis à jour.

Comme décrit dans le communiqué de presse de la Société daté du 8 mars 2024, la Société a précédemment conclu un accord d'offre sur le marché (le « Accord ATM ») daté du 8 mars 2024 avec H.C. Wainwright & Co., LLC (l' « Agent ») en tant qu'agent, en vertu duquel la Société a mis en place un plan d'achat d'actions sur le marché (le « Plan ATM »). Dans le cadre du Plan ATM, la Société peut, à sa discrétion et de temps à autre pendant la durée de l'Accord ATM, vendre, par l'intermédiaire de l'Agent, un nombre d'actions ordinaires de la Société (les «Actions ordinaires ») qui permettrait à la Société de percevoir un produit brut total pouvant atteindre 375 millions de dollars US. Les ventes d'Actions ordinaires, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Agent seront effectuées dans le cadre d'émissions « au prix du marché », y compris, sans s'y limiter, les ventes effectuées directement sur le marché boursier Nasdaq ou sur un autre marché de négociation des actions aux États-Unis, au prix du marché en vigueur au moment de chaque vente. Aucune Action ordinaire ne sera offerte ou vendue dans le cadre du Plan ATM à la Bourse de Toronto ou sur tout autre marché au Canada. Le Plan ATM peut être résilié par l'une ou l'autre des parties à tout moment.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Programme ATM, le cas échéant, principalement sur les dépenses en capital pour soutenir la croissance et le développement des opérations de minage existantes de la Société ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.

Étant donné que les Actions ordinaires seront distribuées aux prix de négociation en vigueur au moment de la vente, les prix peuvent varier d'un acheteur à l'autre et pendant la période de distribution. Le volume et le calendrier des ventes, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion de la direction de la Société et conformément aux conditions de l'Accord ATM. À ce jour, 109 323 321 Actions ordinaires ont été distribuées par la Société pour un produit brut d'environ 248 millions de dollars US en vertu de l'Accord ATM au moyen du Supplément de mars.

L'offre et la vente des Actions ordinaires dans le cadre du Plan ATM se feront uniquement au moyen du Prospectus A&R inclus dans la déclaration d'inscription américaine de la Société sur le formulaire F-10 (dossier n° 333-272989) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 8 mars 2024 (la « Déclaration d'inscription »). Le Prospectus A&R est disponible sur le profil SEDAR+ de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca et le Prospectus A&R ainsi que la Déclaration d'inscription sont disponibles sur le site Web EDGAR de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces actions ordinaires dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

À propos de Bitfarms ltée

Fondée en 2017, Bitfarms est une société mondiale de centres de données de bitcoins à intégration verticale qui met sa puissance informatique à la disposition d'un ou de plusieurs « pools » de minage dont elle reçoit le paiement en bitcoins. Bitfarms développe, possède et exploite des centres de données intégrés verticalement avec une gestion interne et une ingénierie électrique appartenant à l’entreprise, un service d’installation et plusieurs centres de réparation technique sur site. Le système d'analyse de données exclusif de la Société permet d'obtenir les meilleures performances opérationnelles et le meilleur temps de fonctionnement de sa catégorie.

Bitfarms a actuellement 12 l’exploitation de centres de données bitcoins et deux en cours de développement situés dans quatre pays : le Canada, les États-Unis, le Paraguay et l’Argentine. Alimenté principalement par des contrats hydroélectriques et d’électricité à long terme respectueux de l’environnement, Bitfarms s’engage à utiliser une infrastructure énergétique durable et souvent sous-utilisée.

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Mise en garde

Le commerce des titres de la Société doit être considéré comme hautement spéculatif. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document. Ni la Bourse de Toronto, ni le Nasdaq, ni aucune autre bourse de valeurs ou autorité de réglementation n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « informations prospectives ») qui sont basées sur des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse et sont couvertes par des havres de sécurité (safe harbors) en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Les déclarations et informations contenues dans ce communiqué concernant le Programme ATM et toute vente d'Actions ordinaires en vertu de celui-ci et le produit de celui-ci à la Société, ainsi que l'utilisation potentielle de ces produits, sont des informations prospectives. Toute déclaration qui implique des discussions sur des prévisions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent mais pas toujours en utilisant des expressions telles que « s'attend », « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « plans », « budget », « planifié », « prévisions », « estimations », « perspectives », « croit que » ou « a l'intention de » ou des variations de tels mots et expressions, ou indiquer que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « seront » pris pour se produire ou être atteints) ne sont pas les déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives.

Ce information prospectives sont basées sur des hypothèses et des estimations de la direction de la société au moment où elles ont été formulées et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ce information prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques suivants : la construction et l'exploitation des installations de la société peuvent ne pas se dérouler comme prévu, ou ne pas se dérouler du tout; il n'y a aucune garantie que la société sera en mesure de conclure l'acquisition de Stronghold Numérique Mining, Inc. dans les conditions annoncées, ou du tout; l'expansion peut ne pas se matérialiser comme prévu actuellement, ou du tout; le marché de la monnaie numérique; la capacité à exploiter avec succès la monnaie numérique; les revenus peuvent ne pas augmenter comme prévu actuellement, ou du tout; il peut ne pas être possible de liquider de manière rentable l'inventaire actuel de la monnaie numérique, ou du tout; une baisse des prix de la monnaie numérique peut avoir un impact négatif important sur les opérations; une augmentation de la difficulté du réseau peut avoir un impact négatif important sur les opérations; la volatilité des prix des monnaies numériques; la croissance anticipée et la durabilité de l'hydroélectricité pour les besoins de l'exploitation minière des crypto-monnaies dans les juridictions applicables; l'incapacité de maintenir des sources d'énergie fiables et économiques pour que la société puisse exploiter les actifs d'exploitation minière des crypto-monnaies; les risques d'une augmentation des coûts de l'électricité de la société, le coût du gaz naturel, les changements dans les taux de change, la réduction de l'énergie ou les changements réglementaires dans les régimes énergétiques dans les juridictions dans lesquelles la société opère et l'impact négatif sur la rentabilité de la société; la capacité à compléter les financements actuels et futurs; la capacité de la société à gérer les coûts de l'énergie; la capacité de la société à gérer les coûts de l'énergie; la capacité de la société à gérer les coûts de l'énergie. le risque qu'une faiblesse matérielle dans le contrôle interne des rapports financiers puisse entraîner une mauvaise évaluation de la situation financière de la société qui pourrait conduire à une mauvaise évaluation matérielle des états financiers consolidés annuels ou intermédiaires si elle n'est pas empêchée ou détectée à temps; toute réglementation ou loi qui empêcherait Bitfarms d'exercer son activité; les prix historiques des monnaies numériques et la capacité d'extraire des monnaies numériques qui seront cohérentes avec les prix historiques; et l'adoption ou l'extension de toute réglementation ou loi qui empêcherait Bitfarms d'exercer son activité, ou rendrait plus coûteuse la poursuite de cette activité. Pour de plus ample information concernant ces risques et concernant ces incertitudes, ainsi que d'autres, veuillez consulter les documents déposés par la société sur www.sedarplus.ca (qui sont également disponibles sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov), y compris le rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2023, déposé le 7 mars 2024. Bien que la société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prévisionnelles, il peut exister d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus, y compris des facteurs actuellement inconnus de la société ou jugés non significatifs par elle. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive à l'information prévisionnelles. La Société ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les informations prévisionnelles, sauf si la loi l'exige.

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Source : Bitfarms ltée