- Un premier tirage à la clôture de l'opération de 50 millions de dollars, avec un maximum de 300 millions de dollars disponibles à la signature de la documentation définitive du prêt au projet.
- L'investissement initial d'une division du groupe Macquarie, l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans le domaine des infrastructures, confirme l'attrait du flux de production de développement de centres de données HPC de Bitfarms, en particulier de son projet à court terme à Panther Creek.
- Une facilité de 300 millions de dollars devrait fournir le capital nécessaire à Bitfarms pour financer la partie initiale du développement et de l'aménagement du centre de données de Panther Creek de manière non dilutive.
Ce communiqué de presse constitue un " communiqué de presse désigné " aux fins du supplément de prospectus modifié et mis à jour de la société, daté de décembre,,17 2024à son prospectus préalable de base facilité daté de 102023novembre,.
TORONTO, Ontario et BROSSARD, Québec, 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitfarms Ltd. (Nasdaq/TSX : BITF), une société mondiale d'infrastructure énergétique et informatique ( » Bitfarms " ou la " société "), a annoncé aujourd'hui que la société a conclu un accord initial pour une facilité de crédit privée d'un montant maximal de 300 millions de dollars auprès de Macquarie Equipment Capital, Inc., une division du secteur des matières premières et des marchés mondiaux du groupe Macquarie ( » Macquarie "). La tranche initiale de la facilité s'élève à 50 millions de dollars au niveau de la société mère et le produit sera utilisé pour les coûts indirects de développement du projet et d'autres objectifs généraux de l'entreprise. La deuxième tranche de la facilité peut s'élever jusqu'à 250 millions de dollars et peut être utilisée lorsque la société atteint des étapes de développement particulières sur son site Web de Panther Creek. À ce moment-là, la totalité du prêt devient garantie au niveau du projet uniquement, ce qui se traduit par une facilité de crédit totale de 300 millions de dollars pour le projet et la résiliation du prêt initial. L'échéance de chaque facilité est de deux ans à compter de la date de clôture et chaque facilité porte intérêt à un taux de 8% par an, les intérêts sur le tirage initial de 50 millions de dollars étant payés en nature pour les trois premiers mois. Les tirages au titre de la deuxième tranche de la facilité sont subordonnés à la signature d'une documentation définitive, convenue d'un commun accord entre la société et Macquarie, selon des modalités annexées à l'accord initial, ainsi qu'à certaines autres conditions.
Le PDG Ben Gagnon a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Macquarie, un chef de file mondial de l'investissement dans les infrastructures, qui dispose d'une expertise et de relations approfondies dans la chaîne de valeur des infrastructures liées à l'HPC. Ce partenariat marque le début de notre investissement dans le développement à court terme de notre centre de données de Panther Creek, stratégiquement situé dans la région PJM de Pennsylvanie, à proximité des zones métropolitaines de Philadelphie et de New York. Panther Creek possède à lui seul une capacité potentielle de près de 500 MW, soutenue par de multiples sources d'énergie. Le fait de disposer de plusieurs sources d'énergie améliore la fiabilité et la redondance tout en réduisant les dépenses d'investissement et d'exploitation prévues pour le calcul de haute performance, ce qui rend ces sites Web particulièrement attrayants pour les client potentiel du calcul de haute performance. Nous sommes convaincus que ce partenariat permettra non seulement d'accélérer notre développement à Panther Creek, mais aussi d'ouvrir la voie à de futures occasions avec Macquarie, alors que nous cherchons à développer notre projet et éventuellement à l'étendre à d'autres sites Web de notre portefeuille.

« Au milieu de la révolution de l'IA en plein essor et de la demande croissante d'énergie et d'infrastructure, ce financement arrive à un moment charnière après la clôture de notre acquisition transformationnelle de Stronghold Digital Mining et les récentes nominations de James Bond, SVP d'HPC, et Craig Hibbard, SVP d'infrastructure. Nous pensons que les analyses fournies par nos partenaires stratégiques, ASG et WWT, ainsi que la diligence raisonnable et l'expertise industrielle de Macquarie, valident notre thèse d'occasion HPC à Panther Creek, renforcent notre flux de production et notre stratégie HPC, et positionnent Bitfarms comme un chef de file du marché dans la recherche et le développement de projets de centres de données HPC à grande échelle et de haute qualité."
Joshua Stevensdirecteur associé des matières premières et des marchés mondiaux du groupe Macquarie, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre partenariat avec Bitfarms et nous nous réjouissons de soutenir le développement continu de son projet innovant Panther Creek, ainsi que les futures infrastructures qui seront essentielles à l'avancement de l'IA. Panther Creek est bien situé, à moins de 100 miles de New York City et de Philadelphie, et nous nous attendons à ce qu'il soit recherché par les locataires d'HPC une fois que la construction du projet sera en cours ».
Le directeur financier Jeff Lucas a déclaré : « Nos actifs nord-américains de grande valeur, l'important flux de trésorerie provenant des activités minières et le potentiel de bénéfices plus élevés, stables et prévisibles, caractéristiques d'un modèle d'entreprise HPC, nous ont permis d'obtenir ce financement attractif par emprunt auprès d'un partenaire respecté dans le domaine des infrastructures. Avec un taux d'intérêt de 8% , nous pensons pouvoir financer le développement de nos infrastructures énergétiques et de calcul intensif à un coût du capital nettement inférieur et avec une dilution bien moindre qu'un financement par actions, créant ainsi une valeur actionnariale à long terme. Le produit net de la première tranche de50 millions de dollars permettra d'accélérer le lancement de notre projet HPC à Panther Creek et de financer les coûts indirects au fur et à mesure que nous avançons dans le développement d'HPC. Il est important de noter que ce partenariat précieux avec Macquarie fournit le capital et l'expertise nécessaires au développement des centres de données pour accélérer notre prochain chapitre de croissance ».
Principales conditions de financement
- Le prêt-projet de 300 millions de dollars est destiné à financer le développement du projet de centre de données à Panther Creek.
La tranche initiale de 50 millions de dollars de la facilité, qui est destinée aux coûts indirects de développement du projet et à d'autres objectifs généraux de l'entreprise, est au niveau de la société mère et est garantie par un privilège de premier rang sur tous les actifs des garants américains et canadiens et de l'emprunteur, avec les exclusions habituelles. La deuxième tranche de la facilité sera d'un montant maximum de 250 millions de dollars et pourra être utilisée lorsque la société aura atteint des étapes de développement particulières sur son site Web de Panther Creek et lorsqu'elle aura signé la documentation définitive. À ce moment-là, la totalité du prêt deviendra garantie au niveau du projet uniquement, ce qui se traduira par une facilité de crédit totale pour le projet de 300 millions de dollars et par la résiliation du prêt initial.
L'échéance de chaque facilité est de deux ans à compter de la date de clôture. Chaque facilité portera intérêt à un taux de 8% par an, les intérêts sur le tirage initial de 50 millions de dollars étant payés en nature pendant les trois premiers mois.
Dans le cadre de la première tranche de la facilité, Macquarie recevra des bons de souscription pour l'achat de 5 millions de dollars de actions de Bitfarms à un prix d'exercice égal à une prime 25% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 5 derniers jours (sous réserve d'un prix d'exercice minimum égal au dernier cours de clôture des actions de Bitfarms sur le TSX) et d'une durée de cinq ans. Les bons de souscription et les actions sous-jacentes sont soumis aux droits d'inscription habituels pour la revente des actions sous-jacentes. Jusqu'à ce que 125 millions de dollars aient été tirés de la deuxième tranche de la facilité, Macquarie recevra des bons de souscription correspondant à 10% du montant tiré de la facilité à un prix d'exercice égal à une prime 25% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 5 derniers jours (sous réserve d'un prix d'exercice minimum égal au dernier cours de clôture des actions de Bitfarms sur le TSX avant l'attribution), avec une durée de validité de cinq ans.
L'accord de prêt pour la tranche initiale de la facilité comprend diverses clauses affirmatives et négatives pour Bitfarms et ses filiales, y compris des restrictions sur les cessions, les dividendes, la création de dettes et de privilèges, les changements importants dans la nature de ses activités, les transactions avec des parties liées et les investissements, dans chaque cas sous réserve de certaines exclusions et de certaines dérogations habituelles. En outre, Bitfarms doit maintenir un solde minimum de 25 millions de dollars en espèces à tout moment pendant la durée de la tranche initiale et doit déposer des montants supplémentaires en espèces si le prix moyen du bitcoin tombe en dessous de certains seuils prévus dans l'accord de prêt (ces fonds seront restitués si le prix du bitcoin revient aux seuils précédents).
Northland Capital Markets a agi en tant qu'agent de placement unique pour la société. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi en tant que conseiller juridique de l'entreprise. Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique de Macquarie.
À propos de Bitfarms Ltd.
Fondée en 2017, Bitfarms est une entreprise mondiale d'infrastructure énergétique et informatique qui développe, possède et exploite des centres de données verticalement intégrés pour le calcul intensif et le minage de bitcoins. Bitfarms dispose actuellement de 15 centres de données Bitcoin opérationnels situés dans quatre pays : les États-Unis, le Canada, le Argentine et le Paraguay.
Alimenté principalement par des centrales hydroélectriques respectueuses de l'environnement et des contrats d'électricité à long terme, Bitfarms s'engage à utiliser des infrastructures énergétiques durables et souvent sous-utilisées.
Pour en savoir plus sur les événements, les développements et les communautés en ligne de Bitfarms :
www.bitfarms.com.
https://www.facebook.com/BitfarmsFR/
http://x.com/Bitfarms_io
https://www.instagram.com/bitfarms_fr/
https://www.linkedin.com/company/bitfarms-fr
À propos du groupe Macquarie
Macquarie Group Limited (Macquarie) est un groupe mondial de services financiers qui propose à ses clients des services de gestion d'actifs, de banque de détail et d'affaires, de gestion de patrimoine, de crédit-bail et de financement d'actifs, d'accès au marché, de négoce de matières premières, de développement des énergies renouvelables, de conseil spécialisé et d'accès au capital et à l'investissement principal. Fondée en 1969, Macquarie emploie plus de 20,000 personnes sur 34 marchés. Commodities and Global Markets (CGM), un groupe d'exploitation de Macquarie, a plus de 40 ans de partenariat avec des clients pour fournir des capitaux et des financements, la gestion des risques, l'accès au marché, l'exécution physique et des solutions logistiques dans les secteurs des matières premières, des marchés financiers et du financement d'actifs. Pour en savoir davantage, consultez le site Web www.macquarie.com.
Glossaire des termes
- MW = Mégawatt ou mégawattheure
- HPC/AI = Calcul à haute performance / Intelligence artificielle
- CapEx = dépenses en capital
- OpEx = Dépenses de fonctionnement
- PJM = Pennsylvanie- New Jersey-Massachusetts marché régional du transport
- NYC = Ville de New York
- WWT = World Wide Technology
- ASG= Applebee Strategy Group, LLC
Énoncés prévisionnels
Ce communiqué de presse contient certaine " information prospectives " et " déclarations prospectives " (collectivement, la " information prospectives ") qui sont basées sur des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse et qui sont couvertes par les " safe harbors " des lois canadiennes etaméricaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations et l'information contenues dans le présent communiqué concernant la finalisation de la documentation définitive relative à la deuxième tranche de la facilité et le tirage de fonds supplémentaires à hauteur de250 millions de dollars, le développement du centre de donnéesPanther Creek de la société , sa capacité potentielle et son attrait pour les clients HPC potentiels, ainsi que d'autres déclarations concernant la croissance, les plans et les objectifs futurs de la société, sont de l'information prospectives.
Toute déclaration impliquant des discussions relatives à des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « programmé », « prévisions », « estimations », « perspectives », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et de ces expressions ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » pris pour se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer de l'information prospectives.
Ce information prospectives sont basées sur des hypothèses et des estimations de la direction de Bitfarms au moment où elles ont été formulées, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de Bitfarms soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ce information prospectives. Ces facteurs, risques et incertitudes comprennent, entre autres : la capacité de négocier et de fournir avec succès la documentation définitive relative à la deuxième tranche de la facilité, le fait que la deuxième tranche pourrait ne pas être conclue dans les délais prévus ou ne pas être conclue du tout, ou pourrait ne pas être conclue selon les termes et selon les conditions actuellement prévus par les parties; le développement et l'exploitation de Panther Creek peuvent ne pas se produire comme prévu actuellement, ou pas du tout; l'expansion des installations existantes peut ne pas se matérialiser comme prévu actuellement, ou pas du tout; les nouveaux mineurs peuvent ne pas être à la hauteur des attentes; les revenus peuvent ne pas augmenter comme prévu actuellement, ou pas du tout; la capacité continue d'exploiter avec succès la monnaie numérique n'est pas assurée; l'échec de l'installation et de l'exploitation des mises à niveau de l'équipement comme prévu; la disponibilité d'énergie supplémentaire peut ne pas se produire comme prévu, ou pas du tout; l'expansion peut ne pas se matérialiser comme prévu, ou pas du tout; les accords d'achat d'énergie et leur économie peuvent ne pas être aussi avantageux que prévu; les coûts environnementaux potentiels et les pénalités réglementaires en raison de l'exploitation des usines qui impliquent un risque environnemental et certains facteurs de risque supplémentaires, y compris, les exigences de remise en état des terres peuvent être lourdes et coûteuses, les changements dans les crédits d'impôt liés à la production d'énergie à partir de déchets de charbon pourraient avoir un effet négatif important sur l'entreprise, la situation financière, les résultats d'exploitation et les résultats d'exploitation de la société. La concurrence sur les marchés de l'énergie peut avoir un effet négatif important sur les résultats d'exploitation, les flux de trésorerie et la valeur de marché des actifs, l'entreprise est soumise à une réglementation importante en matière d'énergie et peut être affectée par des changements législatifs ou réglementaires, ainsi que par la responsabilité ou l'incapacité future de se conformer aux réglementations ou aux exigences existantes ou futures en matière d'énergie, les activités sont soumises à un certain nombre de risques découlant de la menace du changement climatique et des lois environnementales, des politiques de transition énergétique et des initiatives et des réglementations relatives aux émissions et à la gestion des résidus de charbon, qui pourraient entraîner une augmentation des coûts d'exploitation et des coûts d'investissement et réduire l'étendue des activités de l'entreprise, l'exploitation d'installations de production d'électricité comporte des risques et des dangers importants, habituels dans le secteur de l'électricité, qui pourraient avoir un effet négatif important sur nos revenus et nos résultats d'exploitation, et il se peut que nous ne disposions pas d'une assurance adéquate pour couvrir ces risques et ces dangers, les employés, les entrepreneurs, les clients et le grand public peuvent être exposés à un risque de blessure en raison de la nature des activités, de l'expérience limitée en matière de programmes et d'initiatives de capture du carbone et de la dépendance à l'égard de tiers, y compris des consultants, des entrepreneurs et des fournisseurs, pour développer et faire progresser les programmes et les initiatives de capture du carbone, et de l'incapacité à gérer correctement ces relations, ou de l'incapacité de l'entreprise à gérer les risques et les dangers liés à la capture du carbone. L'incapacité de ces consultants, entrepreneurs et fournisseurs à fonctionner comme prévu pourrait avoir un effet négatif important sur les activités, les perspectives ou les opérations; le marché des monnaies numériques; la capacité d'extraire avec succès des monnaies numériques; il pourrait ne pas être possible de liquider de manière rentable le stock actuel de monnaies numériques, ou pas du tout; une baisse des prix des monnaies numériques pourrait avoir un impact négatif important sur les opérations; une augmentation de la difficulté du réseau pourrait avoir un impact négatif important sur les opérations; la volatilité des prix des monnaies numériques; la croissance anticipée et la durabilité de l'hydroélectricité aux fins de l'extraction de crypto-monnaies dans les juridictions applicables; l'incapacité de maintenir des sources d'énergie fiables et économiques pour exploiter les actifs d'extraction de crypto-monnaie; les risques d'une augmentation des coûts de l'électricité, du coût du gaz naturel, des changements dans les taux de change, des réductions d'énergie ou des changements réglementaires dans les régimes énergétiques des juridictions dans lesquelles Bitfarms opère et l'impact négatif potentiel sur la rentabilité; les besoins futurs en capitaux et la capacité à compléter les financements actuels et futurs, y compris la capacité de Bitfarms à utiliser un programme d'offre sur le marché ( »programme ATM ») et les prix auxquels les titres peuvent être vendus dans le cadre de ce programme ATM, ainsi que les conditions du marché des capitaux en général; la dilution des actions résultant d'un programme ATM et d'autres programmes d'investissement en actions; la possibilité d'une augmentation de la valeur de l'action et la possibilité d'une augmentation de la valeur de l'action. les émissions de titres; la volatilité des marchés des valeurs mobilières ayant un impact sur le prix des titres sans rapport avec la performance d'exploitation; le risque qu'une faiblesse importante du contrôle interne des rapports financiers puisse entraîner une déclaration erronée de la situation financière pouvant conduire à une déclaration erronée importante des états financiers consolidés annuels ou intermédiaires si elle n'est pas évitée ou détectée à temps; les prix historiques des monnaies numériques et la capacité d'extraire des monnaies numériques qui seront compatibles avec les prix historiques; et l'adoption ou l'extension de toute réglementation ou loi qui empêchera Bitfarms d'exercer ses activités, ou rendra plus coûteux de le faire. Pour de plus ample information concernant ces risques et concernant ces incertitudes, ainsi que d'autres, consultez les documents déposés par Bitfarms sur www.sedarplus.ca (qui sont également disponibles sur le site Web du U.S. Securities and Exchange Commission (le "SEC" ") à l'adresse www.sec.gov), y compris le rapport de gestion & pour l'exercice clos le 31 31 décembre,. 2024 Bien que Bitfarms ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, il peut exister d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus, y compris des facteurs actuellement inconnus ou jugés non Bitfarms significatifs par. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes en tant que résultats réels, et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à l'information prévisionnelles. Bitfarms ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour l'information prospectives, sauf si la loi l'exige. La négociation des titres de la société doit être considérée comme hautement spéculative. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé l'information contenue dans le présent document. Ni le Toronto Stock Exchange, ni le Nasdaq, ni aucune autre bourse ou autorité de régulation n'accepte la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué.
Relations avec les investisseurs Contact :
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SVP, Head of IR & Corp. Comms.
+1 786-671-5638
tkrumme@bitfarms.com
Contact médias :
Caroline Brady Baker
Directeur de la communication
cbaker@bitfarms.com
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Les trois sites Web de Pennsylvanie sont bien adaptés à la conversion HPC/AI
Tirer parti des occasions de marché favorables et des vents contraires macroéconomiques dans les secteurs de l'énergie, du calcul haute performance et de l'intelligence artificielle pour accroître les recettes et améliorer les marges.
Source : Bitfarms ltée