Bitfarms annonce un financement par emprunt de 20 millions de dollars US et une clarification de l'assemblée générale extraordinaire

BROSSARD, Québec & RAMAT GAN, Israël--(BUSINESS WIRE)-- Bitfarms ltée (la « Société ») (TASE : BLLCF) (OTCQX : BLLCF), l'une des plus grandes sociétés de technologie de la chaîne de blocs (blockchain) au monde grâce à sa propriété de Backbone Hosting Solutions Inc. (opérant sous le nom de « Bitfarms »), a annoncé aujourd'hui que Bitfarms a obtenu un20 000000 financement par emprunt stratégique de $ US (le «Financement par prêt ») pour financer l'expansion opérationnelle en cours de la Société. De plus, la Société souhaite rappeler aux actionnaires la prochaine assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 28 mars 2019 et qui concerne la proposition d'échange d'actions de Bitfarms ltée (Israël) et Bitfarms ltée (Canada) (l’« arrangement ») dans le cadre de la stratégie de cotation en bourse de la Société au Canada.

Financement d'un prêt de 20 000 000 $ US

Le financement sous forme de prêt garanti est fourni par Dominion Capital LLC, basée à New York (« Dominion ») et sera disponible en quatre (4) tranches de 5 000 000 $ US liées à la satisfaction continue des engagements habituels et à diverses étapes, y compris la mise en place de l'infrastructure de Bitfarms et l'achat de matériel de minage associé. Les montants tirés au titre de la facilité seront assortis d'un taux d'intérêt de 10%, chaque tranche étant assortie d'une échéance de 24mois et d'un remboursement forfaitaire des soldes impayés à l'échéance. Bitfarms effectuera des paiements mensuels réguliers de capital et d'intérêts équivalant à un minimum de 10% de la production totale de cryptomonnaies. Dans le cadre du financement du prêt, Dominion recevra environ,6 7M Bitfarms ltée (Canada) (les «Bons de souscription ») si le montant total de $ US20 000000 est déboursé. Les bons de souscription peuvent être exercés pour acquérir des actions ordinaires de Bitfarms ltée (Canada) avec une durée de cinq ans à partir de la date d'émission à un prix d'exercice de 0,40 $ US par action. 1,67M de bons de souscription ont été accordés à Dominion en même temps que la première tranche de 5 000 000 $ US de financement a été complétée. Si l'arrangement n'est pas conclu, les bons de souscription deviendront une obligation pour la Société.

« Le financement par prêt nous permettra de poursuivre la stratégie d'expansion de Bitfarms, soutenue par notre important portefeuille économique de 162,5mégawatts d'énergie verte dans la province de Québec. Les prix actuels du matériel informatique offrent une occasion unique d'investir dans la mise en place de nos opérations. Nous prévoyons d'acheter du matériel de minage de nouvelle génération, plus efficace, pour notre expansion et nous commencerons immédiatement la construction des phases 1 et 2 de notre nouveau centre de calcul moderne dans la municipalité de Sherbrooke, au Québec. Le produit du financement par emprunt devrait permettre d'augmenter notre capacité opérationnelle installée d'environ 30 mégawatts, en plus de l'utilisation de la pleine capacité de nos installations opérationnelles actuelles (4) », a commenté Wes Fulford, directeur général de la Société.

« Malgré des conditions de financement difficiles sur le marché public, nous avons réussi à financer les plans d'expansion de Bitfarms avec une dilution minimale pour les actionnaires. Notre stratégie reste axée sur l'obtention de rendements supérieurs pour les investisseurs grâce à un déploiement prudent du capital. Compte tenu de nos efforts d'intégration verticale de notre modèle d'entreprise, nous contrôlons 100 % de l'expansion de Sherbrooke et avons un contrôle opérationnel total une fois l'expansion achevée. Nous sommes convaincus que nous pouvons continuer à augmenter la puissance de hachage et la part de marché de Bitfarms en temps voulu et à des coûts nettement inférieurs à ceux de nos concurrents les plus proches. Ce financement témoigne de la force de notre équipe, de nos plans stratégiques et de notre excellence opérationnelle ».

Bitfarms s'engage à construire une infrastructure innovante et efficace pour soutenir l'économie financière décentralisée. Avec une énergie propre à un prix compétitif, des universités innovantes et des surplus d'électricité, le Québec a le potentiel de devenir une plaque tournante mondiale pour la technologie de la chaîne de blocs (blockchain).

L'Assemblée générale extraordinaire

Le jeudi 28 mars 2019, une assemblée générale extraordinaire sera organisée pour permettre aux actionnaires de voter sur la proposition d'arrangement entre Bitfarms ltée (Israël) et Bitfarms ltée (Canada) afin de soutenir la stratégie de cotation de la Société au Canada. En réponse aux demandes des actionnaires, et dans le cas où l'arrangement est approuvé par les actionnaires, la Société confirme qu'elle ne procédera pas à la clôture de l'arrangement tant que l'approbation conditionnelle de l'inscription des actions ordinaires de Bitfarms ltée (Canada) à la Bourse de croissance TSX.

Les actionnaires enregistrés à la fin de la journée boursière du 7 février 2019 peuvent voter en personne ou par voie électronique au moyen d'un système de vote électronique. Les détails concernant le processus de vote ainsi que la transaction proposée sont disponibles dans les rapports de l'entreprise publiés sur le site Maya.

À propos de Bitfarms ltée (anciennement Bitfarms Technologies ltée et Blockchain Mining ltée)

Grâce à sa participation dans Bitfarms, la Société possède et exploite des fermes de la chaîne de blocs (blockchain) qui alimentent l'économie financière décentralisée mondiale. Bitfarms fournit de la puissance de calcul aux réseaux de cryptomonnaies tels que le bitcoin, et perçoit une rémunération de chaque réseau pour la sécurisation et le traitement des transactions. Alimentée par une hydroélectricité propre et compétitive, Bitfarms exploite 4 fermes de la chaîne de blocs (blockchain) au Québec, au Canada, avec 36 MW d'infrastructure construite et environ 220 Ph/s de puissance de hachage installée. L'équipe de direction solide et expérimentée de Bitfarms est composée d'opérateurs vétérans de centres de données à l'échelle industrielle et de professionnels des marchés financiers, qui se concentrent sur la construction d'infrastructures pour l'avenir en développant et en hébergeant l'écosystème qui se développe autour des technologies basées sur la chaîne de blocs (blockchain).

Restez au courant des événements, des développements et des communautés en ligne de Bitfarms:

Site Web : www.bitfarms.io

Mise en garde

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres ou d'autres instruments financiers dans une quelconque juridiction, ni un conseil ou une recommandation concernant ces titres ou autres instruments financiers de l'entreprise. Les investisseurs sont avertis que, à l'exception de ce qui est indiqué dans les informations réglementaires de la Société préparées en rapport avec les transactions décrites dans le présent document, toute information publiée ou reçue en rapport avec les transactions décrites dans le présent document peut ne pas être exacte ou complète et ne doit pas être considérée comme fiable. La négociation des titres de la Société doit être considérée comme hautement spéculative. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué concernant les termes et conditions du financement par emprunt, l'arrangement proposé avec Bitfarms ltée (Canada), ainsi que les plans et objectifs futurs de la Société, sont des informations prospectives. Les autres informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les informations concernant : les intentions, les plans et les actions futures de la Société suite au financement par emprunt de Bitfarms, le calendrier de mise en œuvre de l'arrangement, l'inscription en bourse des actions ordinaires de Bitfarms ltée (Canada) sur les marchés boursiers, les avantages potentiels du financement par emprunt et de l'arrangement, la probabilité de prélèvements futurs dans le cadre du financement par emprunt, qui sont basés sur des étapes d'expansion et le respect continu des clauses restrictives, la réception des approbations applicables des actionnaires et la réalisation de l'arrangement, ainsi que la capacité de Bitfarms à exploiter avec succès la monnaie numérique, l'augmentation des revenus telle qu'elle est actuellement prévue, la capacité à liquider de manière rentable le stock actuel de monnaie numérique, les fluctuations des prix de la monnaie numérique et l'impact négatif significatif qui en résulte sur les opérations de Bitfarms, la volatilité des prix de la monnaie numérique, la construction et l'exploitation de l'infrastructure de la chaîne de blocs (blockchain) comme prévu actuellement, et aucune réglementation ou loi qui empêchera Bitfarms d'exercer ses activités.

Toute déclaration impliquant des discussions relatives à des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu », « estime », « croit » ou « a l'intention » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « seront » pris en compte, « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variations de ces mots et expressions ou en déclarant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » se produire (ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives et sont destinées à identifier les informations prospectives.

Ces informations prospectives sont basées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société au moment où elles ont été formulées et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à : la capacité de recevoir de nouveaux tirages dans le cadre du financement par prêt qui sont basés sur des étapes d'expansion et la satisfaction continue des clauses de la dette; les risques liés au service de la dette et aux clauses de la dette; les incertitudes liées à l'arrangement, y compris les risques liés à la réception des approbations des actionnaires et à l'achèvement de l'arrangement ou à la résiliation de l'arrangement dans certaines circonstances; les risques liés à certains administrateurs et dirigeants de la Société qui pourraient avoir des intérêts dans l'arrangement qui sont différents de ceux des autres actionnaires; le climat économique mondial; la dilution; l'historique d'exploitation limité de Bitfarms; les besoins en capitaux futurs et l'incertitude d'un financement additionnel; la nature concurrentielle de l'industrie; les risques de change; la nécessité pour Bitfarms de gérer sa croissance et son expansion prévues; les effets du développement de produits et la nécessité d'une évolution technologique continue; la protection des droits de propriété; l'effet de la réglementation gouvernementale et de la conformité sur Bitfarms et l'industrie; les risques liés à la sécurité du réseau; la capacité de Bitfarms à maintenir des systèmes fonctionnant correctement; la dépendance à l'égard du personnel clé; la détérioration de l'économie mondiale et des marchés financiers empêchant l'accès au capital ou augmentant le coût du capital; et la volatilité des marchés des valeurs mobilières ayant un impact sur le prix des titres sans rapport avec le rendement d'exploitation. De plus, les facteurs particuliers qui pourraient avoir un impact sur les résultats futurs de l'activité de Bitfarms comprennent, mais ne sont pas limités à : la construction et l'exploitation de l'infrastructure de la chaîne de blocs (blockchain) peuvent ne pas se produire comme prévu actuellement, ou pas du tout; l'expansion peut ne pas se matérialiser comme prévu actuellement, ou pas du tout; la capacité de recevoir des prélèvements supplémentaires dans le cadre du financement du prêt n'est pas assurée dans le cas où tout ou partie des étapes d'expansion prescrites ne sont pas atteintes ou les clauses restrictives de la dette ne sont pas autrement satisfaites pendant la durée du financement du prêt; la capacité de servir les obligations de la dette et de maintenir la flexibilité en ce qui concerne les clauses restrictives de la dette en vertu du financement du prêt; le marché des monnaies numériques; la capacité d'extraire avec succès des devises numériques; les revenus pourraient ne pas augmenter comme prévu actuellement, ou ne pas augmenter du tout; il pourrait ne pas être possible de liquider de façon rentable les stocks actuels de devises numériques, ou ne pas les liquider du tout; une baisse des prix des devises numériques pourrait avoir un impact négatif important sur les opérations; la volatilité des prix des devises numériques; les prix historiques des devises numériques et la capacité de faire du minage des devises numériques qui seront conformes aux prix historiques; et il n'y aura pas de règlement ou de loi qui empêchera Backbone d'exploiter son entreprise. La Société a également supposé qu'aucun événement important ne se produirait en dehors du cours normal des affaires de Bitfarms. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles. Pour une description plus détaillée des facteurs de risque et des incertitudes affectant la Société, veuillez vous référer aux rapports de la Société déposés de temps à autre auprès de l'Autorité israélienne des valeurs mobilières et de la Bourse de Tel-Aviv. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué de presse, et la Société ne s'engage pas à les mettre à jour ou à les réviser, sauf si la loi l'exige.

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Source : Bitfarms ltée