Bitfarms annonce la clôture de 75,0 $ CA auprès d'investisseurs institutionnels américains

TORONTO et BROSSARD, Québec, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitfarms ltée (« Bitfarms », ou la «Société») (TSXV:BITF) (U.S.:OTC:BFARF), l'une des exploitations de minage de bitcoins cotées en bourse les plus importantes et les plus productives au monde, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu le placement privé de titres de participation annoncé précédemment (le « Offre »). Le placement a généré un produit brut d'environ CAD$75 millions et consistait en la vente de 14 150 944 actions ordinaires, ainsi que de bons de souscription permettant d'acheter au total jusqu'à 10 613 208 actions ordinaires, à un prix d'achat de CAD$5,30 dollars canadiens par action ordinaire et par bon de souscription associé. Les bons de souscription ont un prix d'exercice de 4,87 $ US par action ordinaire et une période d'exercice de trois ans (jusqu'au 20 mai 2024). Les fonds ont été levés par le biais d'un placement privé de titres de participation, entièrement souscrit, auprès d'investisseurs institutionnels américains.

H.C. Wainwright & Co. a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre.

Le produit net de l'offre sera utilisé par la Société principalement pour acquérir des mineurs supplémentaires, développer l'infrastructure et améliorer sa position de fonds de roulement, à l'appui de ses plans visant à augmenter son taux de hachage (hashrate) en 2021 à 3,0 EH/s, puis de passer à 8,0 EH/s en 2022.

H.C. Wainwright & Co. a reçu (i) une commission en espèces égale à 8,0 % du produit brut de l'Offre et (ii) 1 132 076 bons de souscription de courtier non transférables (les « Bons de souscription de courtier »). Chaque bon de souscription de courtier permettra à son détenteur d'acheter des actions ordinaires au prix d'exercice de 5,49 $ US par action ordinaire à tout moment au plus tard le 20 mai 2024.

Les titres émis dans le cadre de l'offre sont soumis aux restrictions de revente habituelles aux États-Unis et ne font l'objet d'aucune restriction de revente au Canada.

Notes

Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ces valeurs ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu'en vertu d'une exemption aux exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les États. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. 
 

À propos de Bitfarms ltée

Fondée en 2017, Bitfarms est une société d'exploitation de minage de bitcoins, qui gère des opérations de minage intégrées verticalement avec des réparations techniques sur place, des analyses de données exclusives et des services d'ingénierie électrique et d'installation appartenant à la Société, afin de fournir des performances opérationnelles et un temps de fonctionnement élevés.

Ayant fait preuve d'une croissance rapide et d'une exploitation exceptionnelle, Bitfarms est devenue la première société de minage de bitcoins à remplir son prospectus détaillé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et a commencé à se négocier à la TSX-V en juillet 2019. Le 24 février 2021, Bitfarms a eu l'honneur d'être annoncé comme une étoile montante par le TSX-V.

Bitfarms dispose d'une plateforme de production diversifiée avec cinq installations d'échelle industrielle situées au Québec. Chaque installation est alimentée 100 % par de l'énergie hydraulique respectueuse de l'environnement et sécurisée par des contrats d'électricité à long terme. Bitfarms est actuellement la seule société de minage purement (pure-play) cotée en bourse et auditée par un cabinet d'audit Big Four.

Pour en savoir plus sur les événements, les développements et les communautés en ligne de Bitfarms :

Site web : www.bitfarms.com

https://www.facebook.com/BitfarmsFR/
https://twitter.com/bitfarms_fr
https://www.instagram.com/bitfarms_fr/
https://www.linkedin.com/company/bitfarms-fr

Mise en garde

Le commerce des titres de la Société doit être considéré comme hautement spéculatif. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « déclarations prospectives » (collectivement, « informations prospectives ») qui sont basées sur des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse. Les informations contenues dans le présent communiqué concernant les plans et objectifs futurs de la société, y compris l'utilisation prévue du produit du placement privé et la croissance prévue de son taux de hachage (hashrate), sont des informations prospectives. Les autres informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations concernant : les intentions, les plans et les actions futures de la Société, ainsi que la capacité de Bitfarms à faire du minage de la monnaie numérique avec succès, l'augmentation des revenus actuellement prévue, la capacité à liquider de manière rentable les stocks actuels et futurs de monnaie numérique, la volatilité de la difficulté du réseau et des prix de la monnaie numérique et l'impact négatif potentiel important qui en résulte sur les opérations de la Société, la construction et l'exploitation d'une infrastructure de la chaine de blocs (blockchain) élargie comme prévu actuellement, et l'environnement réglementaire pour la cryptomonnaie dans les juridictions applicables.

Toute déclaration impliquant des discussions sur des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu », « estime », « croit » ou « a l'intention » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « seront » pris en compte, « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « vont » se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives et sont destinées à identifier les informations prospectives.

This forward-looking information is based on assumptions and estimates of management of the Company at the time they were made, and involves known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking information. Such factors include, among others, risks relating to: the global economic climate; dilution; the Company’s limited operating history; future capital needs and uncertainty of additional financing; the competitive nature of the industry; currency exchange risks; the need for the Company to manage its planned growth and expansion; the effects of product development and need for continued technology change; protection of proprietary rights; the effect of government regulation and compliance on the Company and the industry; network security risks; the ability of the Company to maintain properly working systems; reliance on key personnel; global economic and financial market deterioration impeding access to capital or increasing the cost of capital; and volatile securities markets impacting security pricing unrelated to operating performance. In addition, particular factors that could impact future results of the business of Bitfarms include, but are not limited to: the construction and operation of blockchain infrastructure may not occur as currently planned, or at all; expansion may not materialize as currently anticipated, or at all; the digital currency market; the ability to successfully mine digital currency; revenue may not increase as currently anticipated, or at all; it may not be possible to profitably liquidate the current digital currency inventory, or at all; a decline in digital currency prices may have a significant negative impact on operations; an increase in network difficulty may have a significant negative impact on operations; the volatility of digital currency prices; the anticipated growth and sustainability of hydroelectricity for the purposes of cryptocurrency mining in the applicable jurisdictions, the ability to complete current and future financings, any regulations or laws that will prevent Bitfarms from operating its business; historical prices of digital currencies and the ability to mine digital currencies that will be consistent with historical prices; an inability to predict and counteract the effects of COVID-19 on the business of the Company, including but not limited to the effects of COVID-19 on the price of digital currencies, capital market conditions, restriction on labour and international travel and supply chains; and, the adoption or expansion of any regulation or law that will prevent Bitfarms from operating its business, or make it more costly to do so. For further information concerning these and other risks and uncertainties, refer to the Company’s filings on www.SEDAR.com including the annual information form for the year ended December 31, 2020, filed on April 7, 2021. The Company has also assumed that no significant events occur outside of Bitfarms’ normal course of business. Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those expressed in forward-looking statements, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on any forward-looking information. The Company undertakes no obligation to revise or update any forward-looking information other than as required by law.

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Source : Bitfarms ltée