Bitfarms annonce la clôture de 40,0 $ CA auprès d'investisseurs institutionnels américains

TORONTO et BROSSARD, Québec, 10 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitfarms ltée (« Bitfarms », ou la « Société ») (TSXV:BITF) (U.S.:OTC:BFARF), l'une des exploitations de minage de bitcoins cotées en bourse les plus importantes et les plus productives au monde, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu le placement privé de titres de participation annoncé précédemment (le « Placement »). Le placement a généré un produit brut d'environ 40 millions de dollars canadiens et consistait en la vente de 11 560 695 actions ordinaires, ainsi que de bons de souscription permettant d'acheter au total jusqu'à 11 560 695 actions ordinaires, à un prix d'achat de 3,46 dollars canadiens par action ordinaire et par bon de souscription associé. Les bons de souscription ont un prix d'exercice de 3,01 $ US par action ordinaire et une période d'exercice de trois ans et demi (jusqu'au 12 août 2024). Les fonds ont été levés par le biais d'un placement privé d'unités entièrement souscrites auprès d'investisseurs institutionnels américains.

H.C. Wainwright & Co. a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre.

Le produit net de l'offre sera utilisé par la Société principalement pour acquérir des mineurs supplémentaires, développer l'infrastructure et améliorer son fonds de roulement.

H.C. Wainwright & Co. a reçu (i) une commission en espèces égale à 8,0 % du produit brut de l'Offre et (ii) 924 856 bons de souscription de courtier non transférables (les « Bons de souscription des courtiers »). Chaque bon de souscription de courtier permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 3,39 $ US à tout moment au plus tard le 12 août 2024.

Les titres émis dans le cadre de l'offre sont soumis aux restrictions de revente habituelles aux États-Unis et ne font l'objet d'aucune restriction de revente au Canada.

Notes
Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'en vertu d'une exemption aux exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les États. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.
 
 

À propos de Bitfarms ltée

Bitfarms est l'une des plus grandes exploitations de minage publiques de bitcoins au monde et est cotée à la Bourse de croissance TSX. Fondée en 2017 , elle possède cinq installations industrielles au Québec, au Canada, et est responsable des activités d'infrastructure d'environ 1 % de l'ensemble de l'industrie du minage de bitcoins et du nombre de bitcoins obtenus chaque jour. Les Bitfarms gèrent des opérations de minage intégrées verticalement avec des réparations techniques sur place, des analyses de données et des ingénieurs pour fournir la puissance de calcul nécessaire à la croissance rapide de l'économie financière décentralisée mondiale.

Pour les demandes de renseignements concernant les entreprises, veuillez contacter :
Geoff Morphy
gmorphy@bitfarms.com647-500-7440

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ellis@yapglobal.com
 
011-07725951640

Site web : www.bitfarms.com

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Mise en garde

Le commerce des titres de la Société doit être considéré comme hautement spéculatif. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, qui sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans le présent communiqué concernant les plans et objectifs futurs de la Société et l'utilisation prévue du produit de l'offre sont des informations prospectives. Les autres informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations concernant : les intentions, les plans et les actions futures de la Société, ainsi que la capacité de Bitfarms à faire du minage de la monnaie numérique avec succès, l'augmentation des revenus comme prévu actuellement, la capacité à liquider de manière rentable les stocks actuels et futurs de monnaie numérique, la volatilité des difficultés du réseau et des prix de la monnaie numérique et l'impact négatif important qui en résulte sur les opérations de la Société, la construction et l'exploitation d'une infrastructure de la chaine de blocs (blockchain) élargie comme prévu actuellement, et l'environnement réglementaire de la cryptomonnaie dans les provinces du Canada.

Toute déclaration impliquant des discussions sur des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu », « estime », « croit » ou « a l'intention » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « seront » pris en compte, « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « vont » se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives et sont destinées à identifier les informations prospectives.

Ces informations prospectives sont basées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société au moment où elles ont été formulées et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres les risques liés au climat économique mondial; la dilution; les antécédents d'exploitation limités de la Société; les besoins futurs en capitaux et l'incertitude d'un financement supplémentaire; la nature concurrentielle de l'industrie; les risques de change; la nécessité pour la Société de gérer sa croissance et son expansion planifiées; les effets du développement de produits et la nécessité d'une évolution technologique continue; la protection des droits de propriété; l'effet de la réglementation gouvernementale et de la conformité sur la société et l'industrie; les risques liés à la sécurité du réseau; la capacité de la Société à maintenir des systèmes fonctionnant correctement; la dépendance à l'égard du personnel clé; la détérioration de l'économie mondiale et des marchés financiers empêchant l'accès aux capitaux ou augmentant le coût du capital; et la volatilité des marchés des valeurs mobilières ayant un impact sur le prix des titres sans rapport avec la performance opérationnelle. De plus, les facteurs particuliers qui pourraient avoir un impact sur les résultats futurs de l'activité de Bitfarms comprennent, mais ne sont pas limités à : la construction et l'exploitation de l'infrastructure de la chaine de blocs (blockchain) peuvent ne pas se produire comme prévu, ou ne pas se produire du tout; l'expansion peut ne pas se matérialiser comme prévu, ou ne pas se matérialiser du tout; le marché des devises numériques; la capacité de miner avec succès des devises numériques; les revenus peuvent ne pas augmenter comme prévu, ou ne pas se matérialiser du tout; il peut ne pas être possible de liquider de façon rentable l'inventaire actuel de devises numériques, ou ne pas se matérialiser du tout; une baisse des prix des devises numériques peut avoir un impact négatif important sur les opérations; une augmentation de la difficulté du réseau peut avoir un impact négatif important sur les opérations; la volatilité des prix des devises numériques; la croissance anticipée et la durabilité de l'hydroélectricité pour les besoins du minage de cryptomonnaies dans la province de Québec et ailleurs, y compris les décisions des régulateurs d'électricité sur les tarifs et l'accès à l'électricité; la capacité de compléter les financements futurs; toute réglementation ou loi qui empêchera Bitfarms d'exploiter son entreprise, y compris les lois locales relatives aux niveaux de bruit et d'autres questions d'exploitation; les prix historiques des monnaies numériques et la capacité d'extraire des monnaies numériques qui seront compatibles avec les prix historiques; l'incapacité de prévoir et de contrer les effets de COVID-19 sur les activités de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de COVID-19 sur le prix des monnaies numériques, les conditions du marché des capitaux, les restrictions sur le travail et les voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement; et il n'y aura pas de réglementation ou de loi qui empêchera Bitfarms d'exercer son activité. La Société a également supposé qu'aucun événement important ne se produirait en dehors du cours normal des affaires des Bitfarms. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles. L'entreprise ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les informations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Source : Bitfarms ltée