Bitfarms annonce la clôture de 20,0 $ CA auprès d'investisseurs institutionnels américains

TORONTO & BROSSARD, Québec--(BUSINESS WIRE)-- Bitfarms ltée (« Bitfarms », ou la « Company ») (TSXV:BITF) (U.S.:OTC:BFARF), l'une des opérations de minage de bitcoins cotées en bourse les plus importantes et les plus productives au monde, a le plaisir d'annoncer qu'elle a clôturé le placement privé de titres de participation annoncé précédemment (l'« Offre »). Le placement a généré un produit brut d'environ 20 millions de dollars canadiens et consistait en la vente de 8 888 889 actions ordinaires, ainsi que de bons de souscription permettant d'acheter au total jusqu'à 8 888 889 actions ordinaires, à un prix d'achat de 2,25 dollars canadiens par action ordinaire et par bon de souscription associé. Les bons de souscription ont un prix d'exercice de 2, 75 dollars canadiens par action ordinaire et une période d'exercice de trois ans (jusqu'au 8 janvier 2024). Les fonds ont été levés par le biais d'un placement privé d'unités entièrement souscrites auprès d'investisseurs institutionnels américains.

H.C. Wainwright & Co. a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre.

Le produit net de l'offre sera principalement utilisé pour acquérir des mineurs supplémentaires, développer l'infrastructure et améliorer la position de son fonds de roulement.

H.C. Wainwright & Co. a reçu (i) une commission en espèces égale à 8,0 % du produit brut du placement et (ii) 711 111 bons de souscription de courtier non transférables (les « Bons de souscription de courtier »), chaque bon de souscription de courtier pouvant être exercé pour une action ordinaire de la Société au prix de 2,81 $ CA à tout moment le 8 janvier 2024 ou avant.

Les titres émis dans le cadre de l'offre sont soumis aux restrictions de revente habituelles aux États-Unis et ne font l'objet d'aucune restriction de revente au Canada.

Notes

Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ces valeurs ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu'en vertu d'une exemption aux exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les États. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

À propos de Bitfarms ltée 

Bitfarms est l'une des plus grandes exploitations de minage publiques de bitcoins au monde et est cotée à la Bourse de croissance TSX. Fondée en 2017 , elle possède cinq installations industrielles au Québec, au Canada, et est responsable des activités d'infrastructure d'environ 1 % de l'ensemble de l'industrie du minage de bitcoins et du nombre de bitcoins obtenus chaque jour. Les Bitfarms gèrent des opérations de minage intégrées verticalement avec des réparations techniques sur place, des analyses de données et des ingénieurs pour fournir la puissance de calcul nécessaire à la croissance rapide de l'économie financière décentralisée mondiale.

Site web : www.bitfarms.com

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Mise en garde 

Le commerce des titres de la Société doit être considéré comme hautement spéculatif. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prévisionnels 

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, qui sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans le présent communiqué concernant les plans et objectifs futurs de la Société et l'utilisation prévue du produit de l'offre sont des informations prospectives. Les autres informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations concernant : les intentions, les plans et les actions futures de la Société, ainsi que la capacité de Bitfarms à faire du minage de la monnaie numérique avec succès, l'augmentation des revenus comme prévu actuellement, la capacité à liquider de manière rentable les stocks actuels et futurs de monnaie numérique, la volatilité des difficultés du réseau et des prix de la monnaie numérique et l'impact négatif important qui en résulte sur les opérations de la Société, la construction et l'exploitation d'une infrastructure de la chaine de blocs (blockchain) élargie comme prévu actuellement, et l'environnement réglementaire de la cryptomonnaie dans les provinces du Canada. 

Toute déclaration impliquant des discussions sur des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu », « estime », « croit » ou « a l'intention » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « seront » pris en compte, « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « vont » se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives et sont destinées à identifier les informations prospectives. 

Ces informations prospectives sont basées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société au moment où elles ont été formulées et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres les risques liés au climat économique mondial; la dilution; les antécédents d'exploitation limités de la Société; les besoins futurs en capitaux et l'incertitude d'un financement supplémentaire; la nature concurrentielle de l'industrie; les risques de change; la nécessité pour la Société de gérer sa croissance et son expansion planifiées; les effets du développement de produits et la nécessité d'une évolution technologique continue; la protection des droits de propriété; l'effet de la réglementation gouvernementale et de la conformité sur la Société et l'industrie; les risques liés à la sécurité du réseau; la capacité de la Société à maintenir des systèmes fonctionnant correctement; la dépendance à l'égard du personnel clé; la détérioration de l'économie mondiale et des marchés financiers empêchant l'accès aux capitaux ou augmentant le coût du capital; et la volatilité des marchés des valeurs mobilières ayant un impact sur le prix des titres sans rapport avec la performance opérationnelle. De plus, les facteurs particuliers qui pourraient avoir un impact sur les résultats futurs de l'activité de Bitfarms comprennent, mais ne sont pas limités à : la construction et l'exploitation de l'infrastructure de la chaine de blocs (blockchain) peuvent ne pas se produire comme prévu actuellement, ou pas du tout; l'expansion peut ne pas se matérialiser comme prévu actuellement, ou pas du tout; le marché de la monnaie numérique; la capacité de faire du minage avec succès la monnaie numérique; les revenus peuvent ne pas augmenter comme prévu actuellement, ou pas du tout; il peut ne pas être possible de liquider de façon rentable l'inventaire actuel de la monnaie numérique, ou pas du tout; une baisse des prix de la monnaie numérique peut avoir un impact négatif important sur les opérations; une augmentation de la difficulté du réseau peut avoir un impact négatif important sur les opérations; la volatilité des prix des monnaies numériques; la croissance anticipée et la durabilité de l'hydroélectricité pour le minage de cryptomonnaies dans la province de Québec, la capacité de compléter les financements actuels et futurs, tout règlement ou loi qui empêcherait Bitfarms d'opérer son entreprise; les prix historiques des monnaies numériques et la capacité de faire du minage des monnaies numériques qui seront cohérents avec les prix historiques; l'incapacité de prévoir et de contrer les effets de COVID-19 sur les activités de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de COVID-19 sur le prix des monnaies numériques, les conditions du marché des capitaux, les restrictions sur la main-d'œuvre et les voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement; et qu'aucune réglementation ou loi n'empêchera Bitfarms d'exercer son activité. La Société a également supposé qu'aucun événement important ne se produirait en dehors du cours normal des affaires des Bitfarms. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles. L'entreprise ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les informations prospectives, sauf si la loi l'exige. 

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Source : Bitfarms ltée