Bitfarms annonce un programme d'offre d'actions sur le marché pour 375 millions de dollars

TORONTO, Ontario et BROSSARD, Québec, le 08mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitfarms Ltd. (Nasdaq/TSX : BITF), une entreprise mondiale intégrée verticalement dans le Bitcoin, a annoncé avoir conclu une entente d’offre sur le marché (l'« Entente ATM ») datée du 8mars 2024 avec H.C. Wainwright & Co., LLC (l'« Agent ») en tant qu’agent, à la suite duquel la société a mis en place un programme d’actions sur le marché (le « programme ATM »). En vertu du programme de guichets automatiques, la Société peut, à sa discrétion et de temps à autre pendant la durée de l’Accord de guichet, vendre, par l’entremise de l’Agent, un nombre d’actions ordinaires de la Société (« Actions ordinaires ») qui entraînerait un produit brut total pour la Société pouvant atteindre375 millions de dollars US. Les ventes d’actions ordinaires, le cas échéant, par l’intermédiaire de l’Agent seront effectuées par émission « sur le marché », y compris, sans s’y limiter, les ventes effectuées directement sur le Nasdaq Stock Market ou un autre marché de négociation des actions aux États-Unis au prix du marché en vigueur au moment de chaque vente. Aucune action ordinaire ne sera offerte ou vendue dans le cadre du programme ATM sur la TSX ou tout autre marché de négociation au Canada. Le programme de guichets automatiques peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à tout moment.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Programme ATM, le cas échéant, principalement sur les dépenses en capital pour soutenir la croissance et le développement des opérations de minage existantes de la Société ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.

Étant donné que les actions ordinaires seront distribuées aux cours du marché en vigueur au moment de la vente, les prix peuvent varier entre les acheteurs et pendant la période de distribution. Le volume et le calendrier des ventes, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion de la direction de la Société et conformément aux conditions de l'accord ATM. À ce jour, aucune action ordinaire n'a été distribuée par la Société en vertu de l'accord ATM.

L’offre et la vente des actions ordinaires dans le cadre du programme de guichets automatiques se feront au moyen d’un supplément de prospectus daté du 8mars 2024 (le « Supplément de prospectus ») au prospectus existant de la société daté du 10novembre 2023 (le « Prospectus de base » et, en même temps que le supplément de prospectus, le « Prospectus ») et la déclaration d’enregistrement américaine sur le formulaire F-10 (la « Déclaration d’enregistrement ») (Dossier no 333-272989), qui inclut le Prospectus de base. Le supplément de prospectus a été déposé auprès des autorités provinciales compétentes au Canada et de la SEC. Le prospectus est disponible sur le site Web de SEDAR, maintenu par les Administrateurs canadiens des valeurs mobilières, à http://www.sedar.com et sur le site EDGAR de la SEC à http://www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces actions ordinaires dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

À propos de Bitfarms ltée
Fondée en 2017, Bitfarms est une société de minage mondiale de bitcoins qui apporte sa puissance de calcul à un ou plusieurs « pools » de minage à partir desquels elle reçoit un paiement en bitcoins. Bitfarms développe, possède et exploite des fermes de minage intégrées verticalement avec une gestion interne et un génie électrique appartenant à la Société, un service d'installation et plusieurs centres de réparation technique sur site. Le système d'analyse de données exclusif de la Société offre les meilleures performances opérationnelles et le meilleur temps de fonctionnement de sa catégorie.

Bitfarms possède actuellement 11 installations de minage de bitcoin en activité et deux en cours de développement, situées dans quatre pays : le Canada, les États-Unis, le Paraguay et l'Argentine. Alimenté principalement par des contrats hydroélectriques et d'électricité à long terme respectueux de l'environnement, Bitfarms s'engage à utiliser une infrastructure énergétique durable et souvent sous-utilisée.

Mise en garde

Le commerce des titres de la Société doit être considéré comme hautement spéculatif. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document. Ni la Bourse de Toronto, ni le Nasdaq, ni aucune autre bourse de valeurs ou autorité de réglementation n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « informations prospectives ») qui sont basées sur des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse et sont couvertes par des havres de sécurité (safe harbors) en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Les déclarations et informations contenues dans ce communiqué concernant le Programme ATM et toute vente d'Actions ordinaires en vertu de celui-ci et le produit de celui-ci à la Société, ainsi que l'utilisation potentielle de ces produits, sont des informations prospectives. Toute déclaration qui implique des discussions sur des prévisions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent mais pas toujours en utilisant des expressions telles que « s'attend », « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « plans », « budget », « planifié », « prévisions », « estimations », « perspectives », « croit que » ou « a l'intention de » ou des variations de tels mots et expressions, ou indiquer que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « seront » pris pour se produire ou être atteints) ne sont pas les déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives.

Ce information prospectives sont basées sur des hypothèses et des estimations de la direction de la société au moment où elles ont été formulées et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ce information prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, des risques liés à : la construction et l'exploitation des installations de la société peuvent ne pas se dérouler comme prévu, ou ne pas se dérouler du tout; l'expansion peut ne pas se matérialiser comme prévu, ou ne pas se matérialiser du tout; le marché des devises numériques; la capacité à exploiter avec succès les devises numériques; les revenus peuvent ne pas augmenter comme prévu, ou ne pas se matérialiser du tout; il peut ne pas être possible de liquider de manière rentable le stock actuel de devises numériques, ou ne pas se matérialiser du tout; une baisse des prix des devises numériques peut avoir un impact négatif important sur les opérations; une augmentation de la difficulté du réseau peut avoir un impact négatif important sur les opérations; la volatilité des prix des devises numériques; la croissance anticipée et la durabilité de l'hydroélectricité à des fins d'extraction de crypto-monnaies dans les juridictions applicables; l'incapacité de maintenir des sources d'énergie fiables et économiques pour que la société puisse exploiter les actifs d'extraction de crypto-monnaies; les risques d'augmentation des coûts de l'électricité et du gaz naturel de la société, les variations des taux de change, les réductions d'énergie ou les changements réglementaires dans les régimes énergétiques des juridictions dans lesquelles la société opère et l'impact négatif sur la rentabilité de la société; la capacité à compléter les financements actuels et futurs; l'impact du Restatement sur le prix des actions ordinaires de la société, sa situation financière et ses résultats d'exploitation; le risque qu'une faiblesse matérielle soit détectée dans le cadre du Restatement; le risque que la société ne soit pas en mesure d'atteindre les objectifs fixés par le Restatement. dans le contrôle interne de l'information financière pourrait entraîner une inexactitude de la situation financière de la société qui pourrait conduire à une inexactitude importante des états financiers consolidés annuels ou intermédiaires si elle n'est pas empêchée ou détectée à temps; toute réglementation ou loi qui empêchera Bitfarms d'exercer son activité; les prix historiques des monnaies numériques et la capacité d'extraire des monnaies numériques qui seront conformes aux prix historiques; et l'adoption ou l'extension de toute réglementation ou loi qui empêchera Bitfarms d'exercer son activité, ou rendra cette activité plus coûteuse. Pour de plus ample information concernant ces risques et concernant ces incertitudes, ainsi que d'autres, veuillez consulter les documents déposés par la société sur www.SEDAR.com (qui sont également disponibles sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov), y compris le MD&A pour l'exercice clos le décembre 31, 2023, déposé le mars 7, 2024. Bien que la société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prévisionnelles, il peut exister d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus, y compris des facteurs actuellement inconnus de la société ou jugés non significatifs par elle. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive à l'information prévisionnelles. L'entreprise ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour l'information prospectives, sauf si la loi l'exige.

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Source : Bitfarms ltée